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2014年直销行业发展报告

根据商务部行业管理信息系统的数据,商务部市场秩序司、北京大学中国直销行业发展研究中心编写了《2014年直销行业发展报告》,现予公布。

2014年,直销行业在发展规模、经营业绩方面呈现稳步发展的良好态势,继续为社会经济发展发挥积极作用。

一、直销行业概况

(一)企业数量。

截至2014年底,全国共有直销企业48家,其中,内资企业25家,外资企业23家。48家直销企业分布在15个省、自治区、直辖市,其中,广东、上海、北京、天津、江苏等5个省市共有直销企业32家,占全国总数的67%。直销企业的经营区域包括除西藏外的30个省、自治区、直辖市,10家直销企业在15个以上省级行政区域开展直销业务,16家直销企业只在企业注册地开展直销经营。

2012-2014年直销企业数量




直销企业地区分布




(二)分支机构及服务网点。

直销企业共设立分支机构350个、服务网点11739个。其中,以加盟方式设立的服务网点10205个,占83.82%。分支机构、服务网点排名前5位的地区分别拥有全国29.43%的分支机构、33.25%的服务网点,排名前5位的企业分别拥有全行业41.71%的分支机构、70.05%的服务网点。

分支机构地区分布(个)




分支机构企业分布




服务网点地区分布(个)




服务网点企业分布




(三)资本投入。

直销企业资产总计1001.53亿元,同比增长110.63%,固定资产108.46亿元,同比增长41.05%。直销企业共存缴保证金12.5亿元,其中,2家企业的存缴金额达到1亿元。

(四)从业ag官网。

直销企业共有员工5万人,其中,直销培训员2411人,同比增长6.04%,最多的企业有直销培训员767人。直销企业共有直销员219.09万人,同比增加6.04%。

性别比例方面,男性直销员、女性直销员各占24%、76%,个别专门销售化妆品的公司,直销员均为女性,其他直销企业的女性比例均在60%以上。教育背景方面,直销员中专以上学历者接近40%,其中大专以上学历者超过20%。年龄结构方面,31-40岁的直销员比例最高,占42%,22-30岁的直销员其次,占27%。兼职直销员和全职直销员的比例接近,分别为50.5%、49.5%。

直销员教育背景




直销员年龄结构




二、直销行业经营状况

2014年,48家直销企业中41家企业开展了直销经营,共实现直销销售额250.03亿元,同比增长15.88%。未开展直销经营的7家企业中,5家企业批准时间不足2年,2家企业开展直销一段时间后暂停直销业务。

(一)企业经营。

销售业绩分化明显。31家企业直销销售额同比增长,12家企业增速超过100%,最大增量8.5亿元。排名前5位的企业(安利公司、玫琳凯公司、康宝莱公司、无限极公司、新时代公司)直销销售额占全行业的95%,销售额合计同比增长13.15%。10家企业直销销售同比下降,6家企业降幅超过40%,最大降额3.9亿元。

内资企业发展加快。2014年,内资企业数量首次超过外资企业,多个指标增速超过外资企业。内资企业的直销销售额全行业占比由2013年的2.8%增长到2014年的4.7%。

直销企业发展增速

企业类型

直销企业

分支机构

服务网点

直销员

直销销售额

全国

17%

19%

15%

6%

16%

内资企业

32%

55%

44%

27%

93%

外资企业

5%

14%

10%

5%

14%

平均直销主营率下降。随着进入直销行业的传统企业数量增多,直销企业的平均直销主营率(直销销售额占企业销售总额的比例)由2013年的24.08%下降为2014年的7.36%。直销主营率超过50%的有4家企业,最高的为75.96%。

直销企业直销主营率




(二)地区发展及人均销售。

地区之间协同发展。广东、江苏、浙江三省的直销销售额位居全国三甲,占比分别为11.23%、8.96%和8.14%。山东、福建紧随其后,占比分别为6.14%和6.12%。西部地区销售额增速明显,青海、内蒙古、甘肃三地同比增长549.85%、116.55%和115.08%。

人均销售收入增加。直销员人均直销销售额11413元,同比增长8.77%,人均经营收入1601元,同比增长2.54%。

直销员人均销售额、人均经营收入




(三)直销产品。

化妆品种类多销量大。直销企业共经营3393种直销产品。按类别划分,化妆品有2770种,是数量最多的类别,保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等4类产品的数量相对较少,分别为377种、155种、60种、31种。拥有100种以上产品的企业有8家,低于20种产品的企业有18家,其中,最多的企业有681种产品,最少的企业仅有1种产品。销量方面,化妆品、保健食品两类产品销售额最大,分别为116.80亿元、95.83亿元,占销售总额的46.71%、38.33%。

直销产品数量、销售额占比




产品自产率93%。直销企业以销售本企业生产的产品为主,产品自产率为93.37%,比2013年增长2.7个百分点。其中,外资企业的自产率95.72%,内资企业的自产率45.28%。直销自产率100%的企业有14家,占企业总数的32.56%。

产品质量过硬注重研发。据调查,大部分直销企业都非常重视产品质量,获得了包括ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证,药品保健食品生产GMP、欧盟RVA认证等在内的多项质量管理体系认证,以及中国驰名商标等奖项及荣誉。直销企业普遍重视产品研发,与国内外的高等院校和科研机构建立了良好的合作关系,研发投入占销售额比重最高的接近10%,平均达到3.7%,大大高于一般消费品行业企业的研发投入比重。

三、直销企业履行社会责任

直销企业在实现企业自身发展目标、为股东带来丰厚回报的同时,也在为社会创造更多价值。直销企业重视利益相关方、社会、环境保护、资源利用,积极履行“诚信责任”、“环保责任”,参与公益活动,28家企业设立了企业基金会或专项公益基金,推动志愿服务等活动,培育具有社会公德、职业道德、家庭美德的高素质员工和销售队伍。

促进就业。直销员不是直销企业的正式员工,属于非正规就业。从国际经验看,当经济增长出现低迷或严重危机时,正规就业的工资将下降,就业随之减少,而非正规就业则会相应上升,可以极大地缓解就业压力。

创造消费。直销是一种主动的销售方式,直销员主动搜索潜在消费者,主动介绍产品,主动提供服务,主动分享消费体验,与一般的销售方式相比,具有更强的创造消费的能力。一个直销员通常会在周围的熟人推荐下先消费产品,在确认产品效用的情况下会向其他人推荐,可将社会中闲置的销售因素调动起来,以较低的成本促进产品的销售。

拉动投资。尽管从消费者角度看,直销是一个较短的产业链,但事实上直销与传统的消费品生产制造和销售几乎一样,有着完整的产业链。调查显示,平均每个企业从原材料供应到产品制造要涉及到60多个供应商,最多的企业可涉及到上百个供应商,拉动多个产业的投资。

创造税收。2014年,直销行业纳税57.35亿元,同比增长4.94%。其中,直销企业纳税55.81亿元,直销员纳税1.54亿元。

附表1

各地区分支机构分布

地区

分支机构(个)

占比(%)

1

广东

25

7.14%

2

山东

25

7.14%

3

江苏

18

5.14%

4

辽宁

18

5.14%

5

浙江

17

4.86%

6

福建

17

4.86%

7

北京

16

4.57%

8

天津

16

4.57%

9

河北

15

4.29%

10

上海

15

4.29%

11

四川

13

3.71%

12

陕西

12

3.43%

13

河南

11

3.14%

14

湖南

11

3.14%

15

吉林

11

3.14%

16

内蒙古

11

3.14%

17

黑龙江

10

2.86%

18

山西

10

2.86%

19

湖北

9

2.57%

20

云南

9

2.57%

21

重庆

9

2.57%

22

江西

8

2.29%

23

安徽

8

2.29%

24

广西

7

2.00%

25

甘肃

7

2.00%

26

海南

7

2.00%

27

贵州

6

1.71%

28

宁夏

5

1.43%

29

青海

3

0.86%

30

新疆

1

0.29%

31

西藏

0

0.00%

附表2

各地区服务网点分布

序号

地区

服务网点(个)

占比(%)

1

广东

884

7.53%

2

江苏

812

6.92%

3

山东

811

6.91%

4

河北

746

6.35%

5

辽宁

651

5.55%

6

河南

644

5.49%

7

黑龙江

644

5.49%

8

四川

610

5.20%

9

浙江

559

4.76%

10

福建

472

4.02%

11

湖南

471

4.01%

12

湖北

404

3.44%

13

广西

374

3.19%

14

云南

362

3.08%

15

山西

361

3.08%

16

吉林

359

3.06%

17

江西

326

2.78%

18

陕西

312

2.66%

19

内蒙古

287

2.44%

20

安徽

260

2.21%

21

北京

246

2.10%

22

上海

235

2.00%

23

重庆

183

1.56%

24

天津

173

1.47%

25

甘肃

157

1.34%

26

贵州

150

1.28%

27

海南

106

0.90%

28

宁夏

65

0.55%

29

青海

38

0.32%

30

新疆

37

0.32%

31

西藏

0

0.00%

附表3

各地区直销员人数排名

序号

地区

直销员(人)

占比(%)

1

广东

246268

11.23%

2

江苏

185533

8.96%

3

浙江

178209

8.14%

4

山东

148816

6.12%

5

福建

139056

6.14%

6

河南

120082

5.92%

7

北京

114324

4.86%

8

河北

114149

4.69%

9

上海

103473

4.01%

10

四川

99734

4.22%

11

辽宁

94025

3.95%

12

湖北

74917

3.78%

13

湖南

62765

2.97%

14

安徽

51375

2.55%

15

天津

47388

2.61%

16

陕西

45716

2.54%

17

黑龙江

44378

1.94%

18

山西

41801

1.97%

19

吉林

39322

1.74%

20

重庆

39051

1.78%

21

江西

36724

1.84%

22

内蒙古

35817

1.52%

23

广西

35047

1.49%

24

云南

33628

1.78%

25

贵州

20265

1.09%

26

甘肃

15993

0.99%

27

海南

13124

0.58%

28

宁夏

5566

0.34%

29

青海

4169

0.25%

30

新疆

27

0.00%

31

西藏

0

0.00%

附表4

各地区直销销售额排名

序号

地区

直销销售额(万元)

占比(%)

1

广东

280796.30

11.23%

2

江苏

224118.05

8.96%

3

浙江

203603.69

8.14%

4

福建

153528.19

6.14%

5

山东

153120.03

6.12%

6

河南

148096.38

5.92%

7

北京

121617.64

4.86%

8

河北

117374.84

4.69%

9

四川

105614.47

4.22%

10

上海

100203.80

4.01%

11

辽宁

98698.43

3.95%

12

湖北

94485.75

3.78%

13

湖南

74339.12

2.97%

14

天津

65215.06

2.61%

15

安徽

63823.52

2.55%

16

陕西

63465.19

2.54%

17

山西

49234.40

1.97%

18

黑龙江

48458.89

1.94%

19

江西

45897.18

1.84%

20

云南

44474.59

1.78%

21

重庆

44420.54

1.78%

22

吉林

43423.89

1.74%

23

内蒙古

37923.73

1.52%

24

广西

37159.81

1.49%

25

贵州

27364.88

1.09%

26

甘肃

24758.45

0.99%

27

海南

14464.75

0.58%

28

宁夏

8394.76

0.34%

29

青海

6269.39

0.25%

30

新疆

0.00

0.00%

31

西藏

0.00

0.00%

附表5

各地区5类产品销售额占比

序号

化妆品

保健食品

保洁用品

保健器材

小型厨具

1

广东

9.75%

广东

13.27%

江苏

13.17%

江苏

21.43%

江苏

11.93%

2

江苏

8.34%

江苏

8.33%

广东

11.38%

广东

14.66%

广东

9.92%

3

浙江

7.74%

浙江

8.14%

浙江

10.72%

河北

8.73%

浙江

8.71%

4

河南

6.41%

山东

7.35%

山东

6.59%

北京

7.20%

福建

8.44%

5

福建

6.18%

北京

6.35%

上海

6.35%

上海

5.83%

山东

7.59%

6

河北

4.97%

福建

5.69%

北京

6.03%

四川

4.22%

河南

6.22%

7

四川

4.83%

河南

5.49%

福建

5.67%

陕西

3.97%

河北

3.85%

8

山东

4.81%

上海

4.84%

河南

4.64%

山东

3.66%

四川

3.63%

9

湖北

4.61%

辽宁

4.65%

河北

4.54%

浙江

3.20%

北京

3.59%

10

北京

3.71%

河北

4.54%

辽宁

3.48%

内蒙古

2.86%

上海

3.46%

11

辽宁

3.66%

四川

3.80%

天津

3.44%

河南

2.82%

湖北

3.43%

12

安徽

3.53%

湖北

3.01%

四川

2.98%

天津

2.42%

天津

2.93%

13

湖南

3.25%

湖南

2.97%

湖北

2.77%

辽宁

2.32%

辽宁

2.76%

14

上海

3.11%

陕西

2.50%

山西

2.16%

湖南

2.31%

山西

2.22%

15

陕西

2.72%

天津

2.48%

湖南

2.04%

山西

2.30%

黑龙江

2.22%

16

天津

2.55%

黑龙江

2.24%

安徽

1.95%

福建

2.08%

安徽

2.18%

17

江西

2.34%

吉林

2.09%

陕西

1.82%

云南

1.81%

陕西

2.16%

18

云南

2.25%

山西

1.79%

黑龙江

1.82%

宁夏

1.43%

湖南

2.13%

19

重庆

2.13%

广西

1.58%

吉林

1.47%

湖北

1.36%

广西

1.95%

20

内蒙古

2.10%

安徽

1.55%

重庆

1.16%

重庆

1.30%

吉林

1.83%

21

山西

2.05%

重庆

1.48%

江西

1.12%

甘肃

1.14%

江西

1.67%

22

黑龙江

1.67%

云南

1.46%

广西

0.95%

贵州

0.70%

重庆

1.60%

23

贵州

1.53%

江西

1.38%

内蒙古

0.90%

江西

0.66%

云南

1.25%

24

吉林

1.47%

内蒙古

1.01%

云南

0.87%

吉林

0.64%

甘肃

1.18%

25

甘肃

1.42%

贵州

0.75%

甘肃

0.66%

广西

0.35%

海南

1.02%

26

广西

1.40%

海南

0.56%

海南

0.52%

安徽

0.34%

内蒙古

1.01%

27

海南

0.53%

甘肃

0.47%

贵州

0.47%

黑龙江

0.26%

贵州

0.72%

28

宁夏

0.52%

宁夏

0.14%

宁夏

0.22%

海南

0.00%

宁夏

0.26%

29

青海

0.43%

青海

0.08%

青海

0.11%

青海

0.00%

青海

0.15%

30

西藏

0.00%

西藏

0.00%

西藏

0.00%

西藏

0.00%

西藏

0.00%

31

新疆

0.00%

新疆

0.00%

新疆

0.00%

新疆

0.00%

新疆

0.00%

附表6

直销企业直销员人数

序号

企业名称

直销员(人)

占比(%)

1

安利(中国)日用品有限公司

1045693

47.73%

2

玫琳凯(中国)化妆品有限公司

449870

20.53%

3

康宝莱(中国)保健品有限公司

288058

13.15%

4

无限极(中国)有限公司

233055

10.64%

5

新时代健康产业(集团)有限公司

65439

2.99%

6

完美(中国)有限公司

17405

0.79%

7

欧瑞莲化妆品(中国)有限公司

16700

0.76%

8

如新(中国)日用保健品有限公司

15509

0.71%

9

金士力佳友(天津)有限公司

11402

0.52%

10

富迪健康科技有限公司

10715

0.49%

11

天津天狮生物工程有限公司

7778

0.36%

12

美乐家(中国)日用品有限公司

5926

0.27%

13

宝健(中国)有限公司

4021

0.18%

14

江苏安惠生物科技有限公司

2723

0.12%

15

广东康力医药有限公司

2267

0.10%

16

克缇(中国)日用品有限公司

2212

0.10%

17

北京罗麦科技有限公司

2085

0.10%

18

湖南炎帝生物工程有限公司

1796

0.08%

19

南京中脉科技发展有限公司

913

0.04%

20

嘉康利(中国)日用品有限公司

750

0.03%

21

雅芳(中国)有限公司

712

0.03%

22

吉林东升伟业生物工程集团有限公司

650

0.03%

23

广东太阳神集团有限公司

634

0.03%

24

天津市康婷生物工程有限公司

630

0.03%

25

绿之韵生物工程集团有限公司

594

0.03%

26

三生(中国)健康产业有限公司

490

0.02%

27

天福天美仕(厦门)生物科技有限公司

397

0.02%

28

葆婴有限公司

391

0.02%

29

天津尚赫保健用品有限公司

336

0.02%

30

上海春芝堂生物制品有限公司

328

0.01%

31

江苏隆力奇生物科技股份有限公司

264

0.01%

32

深圳市荣格科技有限公司

217

0.01%

33

权健自然医学科技发展有限公司

208

0.01%

34

厦门金日制药有限公司

186

0.01%

35

吉林省美罗国际生物科技股份有限公司

147

0.01%

36

理想科技集团有限公司

147

0.01%

37

山东安然纳米实业发展有限公司

90

0.00%

38

宝丽(中国)美容有限公司

51

0.00%

39

广东九极生物科技有限公司

29

0.00%

40

康美药业股份有限公司

19

0.00%

41

三株福尔制药有限公司

15

0.00%

42

长青(中国)日用品有限公司

12

0.00%

43

圣原健康产业有限公司

11

0.00%

44

荟生(海南)健康产业有限公司

1

0.00%

45

哈药集团股份有限公司

0

0.00%

46

爱茉莉化妆品(上海)有限公司

0

0.00%

47

东方药林药业有限公司

0

0.00%

48

四川福能源生物科技有限公司

0

0.00%

附表7

直销企业直销销售额

序号

企业名称

直销销售额(万元)

占比(%)

1

安利(中国)日用品有限公司

1071296.30

42.85%

2

玫琳凯(中国)化妆品有限公司

791287.82

31.65%

3

康宝莱(中国)保健品有限公司

276936.71

11.08%

4

无限极(中国)有限公司

150722.82

6.03%

5

新时代健康产业(集团)有限公司

77042.63

3.08%

6

如新(中国)日用保健品有限公司

31489.40

1.26%

7

完美(中国)有限公司

30705.05

1.23%

8

权健自然医学科技发展有限公司

12768.50

0.51%

9

欧瑞莲化妆品(中国)有限公司

8776.43

0.35%

10

湖南炎帝生物工程有限公司

8541.40

0.34%

11

金士力佳友(天津)有限公司

6487.23

0.26%

12

山东安然纳米实业发展有限公司

4662.00

0.19%

13

美乐家(中国)日用品有限公司

2965.65

0.12%

14

吉林东升伟业生物工程集团有限公司

2923.54

0.12%

15

北京罗麦科技有限公司

2665.77

0.11%

16

天津市康婷生物工程有限公司

2658.50

0.11%

17

厦门金日制药有限公司

2506.01

0.10%

18

三生(中国)健康产业有限公司

1932.66

0.08%

19

天津天狮生物工程有限公司

1560.94

0.06%

20

绿之韵生物工程集团有限公司

1424.63

0.06%

21

江苏隆力奇生物科技股份有限公司

1419.04

0.06%

22

广东太阳神集团有限公司

1308.89

0.05%

23

上海春芝堂生物制品有限公司

1303.46

0.05%

24

南京中脉科技发展有限公司

1176.08

0.05%

25

天津尚赫保健用品有限公司

1138.04

0.05%

26

广东康力医药有限公司

787.42

0.03%

27

克缇(中国)日用品有限公司

781.03

0.03%

28

天福天美仕(厦门)生物科技有限公司

699.17

0.03%

29

深圳市荣格科技有限公司

453.73

0.02%

30

江苏安惠生物科技有限公司

449.91

0.02%

31

吉林省美罗国际生物科技股份有限公司

406.30

0.02%

32

宝健(中国)有限公司

369.26

0.01%

33

富迪健康科技有限公司

185.66

0.01%

34

理想科技集团有限公司

126.55

0.01%

35

康美药业股份有限公司

123.04

0.00%

36

三株福尔制药有限公司

82.46

0.00%

37

葆婴有限公司

62.24

0.00%

38

嘉康利(中国)日用品有限公司

45.72

0.00%

39

雅芳(中国)有限公司

40.35

0.00%

40

宝丽(中国)美容有限公司

26.35

0.00%

41

长青(中国)日用品有限公司

7.02

0.00%

42

广东九极生物科技有限公司

0.00

0.00%

43

圣原健康产业有限公司

0.00

0.00%

44

荟生(海南)健康产业有限公司

0.00

0.00%

45

哈药集团股份有限公司

0.00

0.00%

46

爱茉莉化妆品(上海)有限公司

0.00

0.00%

47

东方药林药业有限公司

0.00

0.00%

48

四川福能源生物科技有限公司

0.00

0.00%




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