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广州游资大起底(二)(10.1.24)

广州最具团队合作精神的营业部——“中投系”广州六家营业部

本期《广州游资大起底》的主人翁是“中投系”,名副其实的“广州帮游资”。想要说清楚这个“中投系”的来龙去脉就必须要从该公司前身说起。根据该公司网站的资料显示,“中国建银投资证券有限责任公司(简称‘中投证券’)是在重组原南方证券股份有限公司的基础上,于2005年9月28日在深圳正式成立”。该公司的前身便是10年前在广东称霸一方的南方证劵!如今中投证劵公司总部设在深圳。说起南方证券可能老一辈的股民或多或少都知道它的故事,2005年南方证券与新疆德隆等巨头一并倒下,标志着中国股市第一代坐庄模式的终结。

有意思的是,当我们再把这六家营业部的上榜个股都一一调出来查看还会惊喜地发现,来自“中投系”营业部的游资居然是目前广州市最具有团队精神的投资主体!它们的横空出世将彻底改变人们眼中“广州游资只喜欢单打独斗”的印象。而且它们个股炒作火候掌握也很老到,在不张扬的同时也能把炒作个股的进出点位拿捏得非常精准。已初步具有进行引导市场游资进行接力的资金规模和号召力。从坐镇当中的资金实力我们可以看得出,如今的中投证劵是一家雄心勃勃等待东山再起的“老牌劲旅”。

洗尽铅华呈素姿

承接了南方证券原有全国74家营业机构等资产的中投证券,在某种程度上可以视作这家曾经的国内券商巨头的传承。

南方证券,这家成立于1992年的证券公司,其从成立到全盛至结束的历程,在我国资本市场非常具有代表性。

1992年12月31日南方证券在深圳成立,1993年至1995年,因证券市场低迷,南方证券在这一时期投资了大量非证券类资产,在全国各地购置土地、开发房产以及投资企业,在一些地方圈地超过一县之域,因此南方证券的高管曾被称作“县长”。1996年12月31日,公司总资产已经达到149.7亿元人民币。

南方证券在“5月19日行情”时启动了“虹桥机场”操作战略,推动国企大盘股上涨,引起市场强烈关注并以此树立了其称霸一方的江湖地位。在2000年代初期资本市场坐庄之风盛行,南方证券最为人所熟知的便是凭借资金实力通过自营业务于2000年开始坐庄“双哈”,叱咤一时!

2003年,公司承销的股票数量已经在全国券商中排名第一。

昔日的辉煌随着南方证券的消失而逐渐淡出人们的记忆。但承接了南方证券主要经营资产的中投证券隐藏的实力不容小觑。尽管其众多营业部中并没有如国信东风中路一般耀眼的“明星营业部”,但其全国诸多营业部形成的合力甚是可观;继承了南方证券在证券市场多年积累的经验,也使得公司具备自身独特的投资眼光。

从记者的数据图表能看得出,广州“中投系”营业部之所以会进入我们的眼帘,正是因为在2009年全年营业部上榜次数排序表上,“中投系”的营业部在前二十名里就占据了六个席位之多。尽管如果只看单个营业部上榜次数的排名,几乎看不出有什么值得称道的地方,属于比较低调的一个群体。但如果把五家营业部上榜次数相加便可发现,“中投系”营业部合计上榜次数多达147次,仅次于国信东风中营业部。而仔细分析下去更会发现,各家营业部的行动之间隐隐存在着一定关联。

六家营业部去年无一单独行动

来自“中投系”六家广州营业部的资金从表面上看活跃程度各有不同,投资方向也存在差异。但是仔细比对六家营业部2009年上榜的个股以及上榜时间却可以发现,尽管六家营业部并没有同时出现在同一只个股上,但每家营业部在过去一年中都至少一次和其他“中投系”营业部同时在一只个股上榜的经历。尤其在部分个股上,“中投系”各营业部资金之间的进出似乎存在着十分微妙的联动,其“团队精神”往往为各方带来多赢的结果。

以2009年市场上的明星股之一西飞国际(000768)为例。去年11月2日西飞国际由于筹划资产重组而开始停牌。2009年12月10日,公司发布定向增发收购资产的公告。公司股价当日、次日连续拉出两个涨停。在此后一天的成交数据龙虎榜中可以看到,中投证券广州番禺平康路证券营业部位列买入第一,共买入2244.85万元;中投证券广州滨江东路营业部排名第二,累计买入1805.41万元;中投证券广州水荫路营业部排名第三,共计买入1108.10万元。同日,三家营业部还分别少量卖出该股5.38万元、7.92万元和4.27万元。

就在下一个交易日,即2009年12月14日,西飞国际的涨停板被打开。单日成交金额从前一日的7188万元飙升至28.51亿元,资金纷纷从中涌出。从当日的成交回报可以看到,中投证券广州番禺平康路和中投证券广州滨江东路两家营业部再度上榜,累计分别卖出2870.59万元及2230.92万元。更有意思的是,两营业部当日对该股同样进行了大量买入,金额分别为2422.56万元和2502.50万元。操作方向一致,甚至连操作手法都如出一辙。

而在另一只2009年的牛股白云山A(000522)上,“中投系”营业部资金的操作则显得更有层次感。2009年11月3日,中投证券广州番禺平康路营业部位列该股买入第一名,共计买入3026.29万元,同时卖出149.74万元。次日,中投证券广州番禺平康路营业部现身卖出前五名,累计卖出该股3215.03万元,买入203万元;中投证券广州滨江东路营业部则卖出2109.03万元,买入993.09万元。以两天的收盘价进行计算,白云山A股价上升幅度为10.04%。如果按照两个交易日中的最高价和最低价进行计算,白云山A股价振幅达到16.78%。这意味着,在短短的两个交易日中,迅速进出的营业部资金获利很可能不菲。

如此整齐划一的举动,让人不得不佩服“中投系”营业部资金的团队意识。

西飞国际

●2009年12月11日中投证券广州滨江东路营业部买入1805.41万元

●2009年12月11日中投证券广州番禺平康路营业部买入2244.85万元

●2009年12月11日中投证券广州水荫路营业部买入1108.80万元

●2009年12月14日中投证券广州滨江东路营业部买入2502.50万元,卖出2230.92万元

●2009年12月14日中投证券广州番禺平康路营业部买入2422.56万元,卖出2870.59万元

白云山A

●2009年11月3日中投证券广州番禺平康路营业部买入3026.29万元

●2009年11月4日中投证券广州番禺平康路营业部卖出3215.03万元

●2009年11月4日中投证券广州滨江东路营业部卖出2109.03万元

题材股领军者:中投证券广州滨江东路营业部

从数据上可以看到,在这六家"中投系"营业部中,最为活跃的当属中投证券广州滨江东路营业部。

其2009年上榜次数在这几家营业部中最多,共计39次。另据龙虎榜数据,其2009年累计总买入1.62亿元,排名广州所有营业部第六名;累计总卖出1.39亿元,排名本地第五名。在这三个数据上,广州滨江东路营业部均为“中投系”六家营业部之首。

根据龙虎榜的数据来看,该营业部去年在多只市场热门股上现身。回顾该营业部资金参与的个股,最为成功的案例当属在海王生物(000078)上的操作。

2009年6月15日,海王生物一波波澜壮阔的行情正式开始启动。龙虎榜数据显示,该营业部当天净买入海王生物601万元,当日公司股价开于7.95元,收于8.22元。6月17日,该股迅速冲上涨停,该营业部当日净卖出676.38万元。此后,海王生物受到甲流和医药题材的炒作股价不断走强,9月11日,该股股价已经上升到12.40元,较之6月15日的开盘价升幅达到55.97%,此时该营业部再次现身龙虎榜,净卖出1285.18万元。

到10月29日,该股股价已经冲上16.90元,相比6月15日开盘价上涨112.58%,而中投证券广州滨江东路营业部当日再度卖出该股410.71万元。

尽管没有办法从成交数据中清楚地看到栖身中投证券广州滨江东路营业部的这部分资金收集筹码的清晰路线,但根据其卖出的情况和该股K线图走势来看,此次操作中该资金获利幅度不会很小。

这并非偶然现象,该营业部资金的“嗅觉”之灵敏在多只个股上都得到了验证。在许多热点板块、热门题材股的龙虎榜上都可以看到该营业部的身影,而且其介入时机总是精准得让人叹服。

如同样因甲流和医药题材而被大肆炒作的莱茵生物(002166),在去年6月份和7月份进入了一波迅猛的主升浪。就在7月13日,中投证券广州滨江东路净买入该股547.40万元;下一交易日,该营业部则净卖出该股513.68万元。历史数据显示,两个交易日该股均强势上升,并最终收于涨停。以两个交易日内的最高价和最低价计算,投资者可能获得的盈利幅度最高为21.97%。

此外,从龙虎榜上可以看到,世联地产(002285)、天音控股(000829)、熊猫烟花(600599)等多只去年二级市场上炙手可热的题材股上都有该营业部资金的参与。

最低调的实力派:中投证券广州番禺平康路营业部

在这六家“中投系”营业部中,中投证券广州番禺平康路营业部当属最低调的,其上榜次数去年全年累计只有15次,为广州本地券商营业部中第二十名,同时也是六家"中投系"营业部中上榜最少的。但是这并不代表该营业部资金的举止可以被忽略。

虽然上榜次数偏少,但该营业部2009年的股票成交额却占据广州本地所有股票成交的1.96%,为“中投系”之首。而其累计总买入9181.76万元,累计总卖出1.07亿元,两项数据在这六家营业部中均仅次于中投证券广州滨江东路营业部。

更有意思的是,尽管该营业部上榜次数少,但其现身其中的个股却几乎只只都是去年市场上的牛股。

去年10月份至11月份,有关迪士尼在上海落户的新闻甚至小道消息甚嚣尘上。由于具备“迪士尼概念”,龙头股份(600630)在资金的狂热追捧下股价走势凌厉,从2009年10月9日至2009年11月9日,该股上涨55.83%,且当中几乎没有进行过回调。就在11月9日,中投证券广州番禺平康路营业部净卖出567.16万元。从该营业部卖出该股的次日,即11月10日起,龙头股份的股价开始一路下滑,至今未回到当时的高点。由此看来,该营业部资金出手时机拿捏得恰到好处。

在白云山A(000522)这只广州本地股上该营业部资金的表现同样惊人。2009年11月3日该营业部净买入白云山A2876.55万元,次日立即净卖出3012.03万元。按照前文已经进行过的计算,只是相隔一个交易日,这部分资金获利的空间便在10%至16%之间。

结合以上所述的种种可以发现,考虑到中投证券广州番禺平康路营业部资金极强的流动性、精确的出手时机、短期内大幅度的盈利空间,其偏少的上榜次数完全无法掩盖隐身该营业部的资金的实力。

2009年广州游资上榜次数前二十名

营业部 上榜次数(次)

国信证券广州东风中路营业部 208

方正证券广州小北路营业部 102

招商证券广州天河北路营业部 66

中投证券广州滨江东路营业部 39

中投证券广州中山六路营业部 35

华泰联合证券广州天河东路营业部 25

华西证券广州江海路营业部 25

银河证券广州解放中路营业部 25

中投证券广州水荫路营业部 24

广发证券广州中山三路中华广场营业部 22

银河证券广州临江大道营业部 22

中信建投证券广州天河路营业部 20

中信证券广州天河北路营业部 19

广发证券广州黄埔大道营业部 18

中投证券广州体育东路营业部 18

广发证券广州农林下路营业部 17

中银国际证券广州天河路营业部 17

国泰君安证券广州黄埔大道营业部 16

中投证券广州建设三马路证券营业 16

长城证券广州天河北路营业部 15(并列第二十名)

中投证券证券广州番禺平康路营业部 15

(部分数据有所修正)

链接

2010年“中投系”广州营业部资金最新动态

尽管1月份还没过去,但游资已不断的在资本市场上现身。据记者,截至本周末,这六家“中投系”广州营业部已经合计登上14次龙虎榜。当中最为活跃的,仍是去年六家营业部中的“领军人物”——中投证券广州滨江东路营业部。而一贯低调的中投证券广州番禺平康路营业部风格不改,今年至今尚未登上过龙虎榜。

根据资料可以看到,中投证券广州滨江东路营业部今年至今累计上榜10次,超过其他5营业部的总和。从投资方向来看,来自该营业部的资金今年依然青睐题材股。如近期因为国家推出海南发展规划后,海南板块的走势极为强劲,尤其是当中拥有海南土地资源的罗顿发展。

据,该股在过去的11个交易日中有5日涨停,从年初至今累积的涨幅已经达到60.70%。从交易龙虎榜上可以看到,来自中投证券广州滨江东路营业部的资金积极参与了该股的炒作。今年1月7日,该营业部资金净买入该股1621.01万元;而在1月13日,该营业部资金却以净卖出517.52万元登上卖出前五名,这意味着该部分资金已经迅速地开始从该股上逐步撤退。

有意思的是,该营业部资金今年1月份对广州本地上市公司也表示出了明显的兴趣。1月22日,该营业部同时出现在两家本地上市公司的龙虎榜中。当天该营业部资金买入东方宾馆238.18万元,卖出322.18万元。更值得注意的是,该营业部资金当日还净买入了广州药业1153.68万元,而该股当日逆市强势封于涨停,大有突破上攻之势。

其他几家“中投系”营业部则至今上榜次数不多,最多的为两次,最少的今年还未上过榜。


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